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Protection du patrimoine
ASSURANCES PRIVÉES
Engel, Chevalier offre une approche d’optimisation du portefeuille d’assurances personnelles, en utilisant les éléments suivants.
- Identification des besoins du client en cas de décès ou de perte de santé
- Revue diligente des contrats
- Grille de critères et choix stratégiques
- Sélection des contrats en fonction des critères personnels du client.
- Révision annuelle des performances
- Ajustements en fonction des fluctuations des conditions économiques et de l’évolution du patrimoine du client.
La souscription de contrats d’assurance est une décision ayant des impacts à long terme. Bien qu’un travail sérieux puisse avoir été fait au moment de l’achat, si le contrat est mal géré par la suite, l’exercice initial de recherche du meilleur produit sur le marché aura été futile.
